Baba, Bambino et Bambina se rendent sur l’île aux lucioles pour voir un spectacle. Il y aura de la musique, de la danse, des marionnettes, des cerfs-volants et des chants autour d’un feu de camp. Ils approchent de l’île et, là, tous les animaux s’étonnent de voir la roulotte de Baba se transformer en bateau ! Les lucioles font une danse pour souhaiter la bienvenue à nos amis. La soirée sera magique ! Quelle joie de voir le soleil se coucher et la lune se lever ! Les amis s’installent pour voir un spectacle féérique : les lucioles formant des dessins de lumière dans le ciel. Et le dernier sera aussi le plus beau : un portrait de Baba !